Blackstone ve General Atlantic destekli Liftoff Mobile, halka arz için S-1 dosyaladı
Liftoff Mobile halka arz sürecini başlattı
Mobil uygulama pazarlama platformu Liftoff Mobile, halka açılma yolunda ilk adımı attı; şirket S-1 başvurusunu geçici olarak dosyaladı. Başvuru içeriğinde teklifin büyüklüğüne ilişkin kesin bir rakam henüz yer almıyor, ancak piyasa yaklaşık 400 milyon dolar civarında bir hedeften söz ediyor.
Şirket geçmişi ve sahiplik yapısı
2021’de Liftoff ile Vungle’ın birleşmesiyle kurulan şirket, o tarihte Blackstone tarafından çoğunluk hissesiyle desteklendi ve yeni bir yönetim kadrosu atandı. S-1 dosyası, halka arz sonrası da Blackstone’un çoğunluk hissedarı olarak kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Haberin başlığına yansıyan General Atlantic desteği de şirketin yatırımcı tabanındaki önemli aktörlerden biri olduğunu işaret ediyor.
Underwriter yapısı ve piyasa yorumu
Normalde beklenenden küçük bir işlem olabilecek bir halka arz için alışılmadık derecede fazla sayıda banka görev alıyor. İşlemin üç ortak lider kuruluşu Goldman, Jefferies ve Morgan Stanley olurken, ek olarak birçok banka ve finans kuruluşu satış sürecine destek veriyor. Bu dağılım, ya yatırımcı ilgisinin yüksek olduğuna ya da riski geniş bir alana yayma gereğine işaret ediyor.
Mali göstergeler ve kullanıcı tabanı
Liftoff, platformunu kullanan 140.000 uygulama olduğunu belirtiyor. Şirketin 2025 gelirleri 519 milyon doların üzerinde; aynı dönemde net zarar ise yaklaşık 48 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca bilançosunda taşınan toplam borç miktarı yaklaşık 1,85 milyar dolar olarak bildirildi.
Ne beklenmeli?
S-1 dosyalamasının ardından düzenleyici inceleme ve yatırımcı görüşmeleri sürecek; halka arz büyüklüğü ve hisselerin dağılımına ilişkin net bilgiler bu aşamalarda açıklanacak. Şirketin gelir büyümesi, zarar yönetimi ve yüksek borç yükü, yatırımcı kararlarında belirleyici rol oynayacak konular arasında yer alıyor.
