TransBnk, Hindistan’ın Kurumsal Bankacılık Açığını Kapatmak İçin 25 Milyon Dolar Yatırım Aldı
Hindistan’da dijitalleşme, tüketici bankacılığını büyük ölçüde dönüştürmüşken, kurumsal bankacılık hala eski yöntemlere bağlı kalmaya devam ediyor. Kağıt tabanlı işlemler ve karmaşık çalışma biçimlerinin hâkim olduğu bu alanda, TransBnk önemli bir boşluğu doldurmak için 25 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Bessemer Venture Partners, üç yıllık bu girişime yatırım yaparak hız kazanmasını sağladı.
Son on yılda, Hindistan’da tüketici fintech alanında büyük bir patlama yaşandı. Hükümet destekli Unified Payments Interface (UPI) sayesinde dijital ödemeler ve ödeme agregatörlerinin artışı dikkat çekici. Ancak bu yenilikler, işletmelerin deneyimini pek fazla geliştiremedi. Özellikle işlem bankacılığında, ödemeler, tahsilatlar ve hesap ekstreleri hâlâ manuel süreçlere dayanıyor. İşletme müşterileri genellikle birden fazla internet bankacılığı portalını kullanmak zorunda kalıyor ve uzlaşma işlemleri için tablolarla uğraşıyorlar. Bu durum, Hindistan’ın dünyanın en büyük KOBİ pazarına sahip olmasına rağmen devam ediyor; yaklaşık 75 milyon KOBİ modern finansal altyapıdan yararlanmayı bekliyor.
Kurumsal bankacılıktaki bu keşfedilmemiş potansiyel, büyük bir fırsat sunuyor. Hindistan’ın B2B fintech pazarının 2030 yılına kadar 20 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Ülke, 26 fintech unicorn‘a ev sahipliği yapıyor ve bu unicornların toplam piyasa değeri 90 milyar doları buluyor. Ancak bu girişimlerin çoğu, ödemeler ve kredi alanlarındaki yeniliklere odaklanmış durumda, esas bankacılık altyapısına yönelik değil.
Mumbai merkezli TransBnk, eski bankerler Vaibhav Tambe, Lavin Kotian, Pulak Jain ve Sachin Gupta tarafından kuruldu. Girişim, işletmelerin bankacılık ekosistemine erişim sağladığı bir “ortak işletim sistemi” sunuyor. Bu sistem, hazine, likidite ve emanet yönetimi gibi çeşitli kullanım durumlarının üzerine inşa edilebileceği bir mikro hizmetler katmanı sunuyor.
Tambe, kurucu ve CEO olarak yaptığı bir röportajda, “Bankacılık dönemimizde, her zaman müşterilerden tek bir, konsolide bir platform talebi aldık,” dedi. “Ve bu zorluğu üstlenmeyi düşündük… Amacımız, birden fazla bankayla konsolide olup entegre bir platform yaratmak, ister web arayüzü, ister mobil uygulama ya da belki SDK’lar ya da API şeklinde olsun.”
2022 yılında kurulan TransBnk, şu anda 60 banka ile çalıştığını ve 40 bankanın platformuna tamamen entegre olduğunu belirtiyor. Bu sayede işlemler, ödemeler ve temel işlevlerin uzlaşması gerçekleştirilebiliyor. Girişim, müşterilerinin %80’inin tüccar olduğu 220 müşteriye sahip. Kalan %20 ise, kurumsal bankacılık hizmetleri sunmak için yazılımını beyaz etiketle kullanan bankalardan oluşuyor.
Dünya genelinde Finastra, Temenos ve Infosys’in Finacle gibi şirketler, bankacılığı modernize etmek için yazılım platformları geliştiriyor. ABD’de Treasury Prime gibi oyuncular, kurumsal müşterilere gömülü bankacılık çözümleri sunuyor. Ancak Hindistan’da bu alanda faaliyet gösteren girişimler oldukça az.
Bu alanda inşa etmek, bankacılık altyapısında derin bir uzmanlık gerektiriyor. Eski bankacılık sistemleriyle entegrasyon ve bunları kurumsal yığınlarla bağlantı kurmak (ERP’ler ve hazine platformları gibi) oldukça önemli. Ayrıca, bankalarla yakın ilişkiler kurmak, verilerine ve iş akışlarına erişim sağlamak için de zorunludur.
TransBnk, son bir yıl içinde gelirini 12 kat artırarak yıllık tekrarlayan gelirini yaklaşık 12 milyon dolara çıkardığını belirtiyor. Girişim, Şubat ayında vergi sonrası kâra geçtiğini ve %80 civarında sağlıklı brüt marjlar elde ettiğini açıkladı. Aylık olarak yaklaşık 110 milyon işlem gerçekleştirdiklerini ve 11.000 banka hesabı ile 1.500’den fazla API kullandıklarını ifade etti.
Seri B yatırım turuna katılanlar arasında Fundamentum, Arkam Ventures, 8i Ventures, Accion ve Japonya’nın GMO Venture Partners da bulunuyor. TransBnk, Hindistan’ın ötesine geçerek Güneydoğu Asya ve Orta Doğu pazarlarına girmeyi planlıyor. Ayrıca, inşaat, ilaç ve yenilenebilir enerji gibi sektörlere ulaşmayı hedefliyor.
Son yatırım ile TransBnk, toplamda yaklaşık 26 milyon dolar topladı. Tambe, şirketin değerlemesinin son turdan 7 kat arttığını belirtti, ancak detay vermedi.
