CrowdStrike'ın hisseleri 'hayal kırıklığı yaratan' kazançların ardından düşüyor, Morgan Stanley düşüşü satın aldığını söylüyor

kitle grevi hisseleri Çarşamba sabahı yaklaşık %19 düştü, siber güvenlik şirketi üçüncü çeyrek sonuçlarının yeni gelir artışının beklenenden daha zayıf olduğunu bildirmesinden bir gün sonra.

CrowdStrike, yıllık yinelenen gelirin (ARR) yıldan yıla %54 artışla 2,34 milyar $ olduğunu bildirdi. 31 Ekim'de sona eren çeyrekte 198 milyon dolardan fazla net yeni ARR eklendi. Şirket ayrıca çeyrek için 1.460 net yeni abonelik müşterisi ekledi.

CEO George Kurtz yaptığı açıklamada şirketin toplam net yeni ARR'sinin beklentilerin altında olduğunu söyledi. Geçen yıl, CrowdStrike'ın ARR'si üçüncü çeyrekte %67'den fazla arttı ve şirket aynı dönemde 1.607 net yeni abonelik müşterisi ekledi.

Morgan Stanley'deki analistler de CrowdStrike'ın sonuçlarının "hayal kırıklığı yarattığını" ancak tahminlerin mevcut makroekonomik ortamı yansıtmadığını söylediler. Yatırımcıları Çarşamba notunda satışları almaya teşvik ettiler.

"Uygun şekilde belirlenen ileri tahminlerle, bu geri çekilmenin birinci sınıf bir SaaS güvenlik franchise'ında hisse biriktirmek için çekici bir giriş noktası sağladığını düşünüyoruz" dediler.

Stifel'deki bir analist, CrowdStrike'ın sonuçlarının "hayal kırıklığı yarattığını" söyledi ve hisse senedinin derecesini satın alma durumundan tutma durumuna düşürdü .

Salı günü yayınlanan bir notta, "Yönetimin CY24 ön görünümü uzlaşmanın altında olmasına rağmen, beklentilerin tamamen riskten arındırılmasının birkaç çeyrek sürebileceğine inanıyoruz ve sonuç olarak notumuzu Beklet'e indiriyoruz" dediler.

CrowdStrike'ın hissesi bu yıl %32'den fazla düştü ve analist, şirketin hafif bir kılavuz yayınlamasının ardından daha fazla düşüş bekliyor. Analistin 225 $'dan düşürülen 120 $'lık fiyat hedefi, hisselerin Salı kapanışının yaklaşık %13 altında.

Needham analistleri, uzun vadede CrowdStrike'ın "ikna olmuş bir alıcısı" olarak kaldıklarını söylediler.

Şirketin daha yavaş yönlendirmesinin, ayı piyasası endişeleri hakkında bir "kurt kutusu" açtığına inanıyorlar, ancak bu endişelerin çoğunun "yersiz" olduğunu düşündüklerini söylediler.

Çarşamba günü, "Yatırımcılar anlaşma döngüsünü uzatmaktan ve daha fazla yavaşlama potansiyelinden endişe ederken, CRWD'nin güçlü büyümesine, işletme kaldıracına ve Nakit Akışına rağmen kendisini yıl sonuna kadar ceza kutusunda bulacağından şüpheleniyoruz." "CRWD konusunda olumlu olmaya devam ediyoruz."

—CNBC'den Michael Bloom bu rapora katkıda bulundu.