Samsung, Işletme Karı Beklentileri Aştığı Için Bellek Yongası Talebinin Artmasını Bekliyor
28 Temmuz 2023’te Çin’in Şanghay kentindeki Şanghay yeni fuar merkezinde düzenlenen chinajoy 2023 sırasında Samsung standında ziyaretçilerin genel görünümü görülüyor (Fotoğraf: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images)Nurphoto | Nurphoto | Getty ImagesGüney Koreli Samsung Electronics, Salı günü üç aylık faaliyet karının bir yıl öncesine göre %77,6 düşmesine rağmen beklenenden daha iyi olduğunu bildirdi. Yıllık bazda düşüş olsa da, üçüncü çeyrek faaliyet karı ikinci çeyreğe göre %262,6 arttı ve bu da bellek yongası bolluğunun dibe vurabileceğinin sinyalini verdi. İlk çeyrek faaliyet karı 2022’nin dördüncü çeyreğine göre %85,15 düşerken, ikinci çeyrek faaliyet karı ilk çeyreğe göre yalnızca %4,68 iyileşme gördü. İşte Samsung’un tahminlere karşı üçüncü çeyrek sonuçları:Gelir: LSEG tarafından ankete katılan analistlerin beklediği 67,8 trilyon Kore wonuna karşılık 67,4 trilyon Kore wonu (yaklaşık 50 milyar dolar). Faaliyet karı: LSEG analistlerinin beklediği 2,3 trilyon Kore wonuna karşılık 2,43 trilyon Kore wonu. Samsung’un Eylül ayında sona eren çeyrek geliri bir yıl öncesine göre %12,2 düşerken, faaliyet karı aynı dönemde %77,6 düştü. Bu ayın başlarında Samsung , üçüncü çeyrek gelirinin 67 trilyon Kore wonu ve işletme karının 2,4 trilyon won olacağını tahmin etti. Güney Koreli çip devi, dünyanın en büyük dinamik rastgele erişimli bellek yongası üreticisidir. Bellek yongaları, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunur.\”Dördüncü çeyrekte, savaşlar ve jeopolitik riskler, kademeli talep toparlanması ve devam eden müşteri envanteri ayarlamaları nedeniyle pazarın toparlanmasına ilişkin belirsizlikler devam ediyor” dedi. Samsung, tüketici duyarlılığının toparlanması, enflasyonun hafiflemesi ve büyük müşterilerin özellikle PC ve mobil segmentlerinde yeni ürünler sunmasıyla desteklendi” dedi. Bellek talebinin görünümüyle ilgili olarak Samsung, dördüncü çeyrek talebinin yıl sonu promosyonları, büyük müşterilerinin yeni ürün lansmanları ve üretken yapay zekaya yönelik güçlü taleple toparlanmasını beklediğini söyledi. ChatGPT gibi büyük dil modelleri, bu tür üretken yapay zeka modellerinin insan benzeri yanıtlar oluşturmak için geçmiş konuşmalardan ve kullanıcı tercihlerinden ayrıntıları hatırlamasını sağlayan çok sayıda yüksek performanslı bellek yongası gerektirir. Kazanç çağrısı öncesinde yaptığı basın açıklamasında Samsung, “sektör genelindeki üretim kesintilerinin ardından sektörün dibe ulaştığına dair farkındalığın artmasıyla çok sayıda satın alma talebi aldığını” söyledi. Bu gelişmiş düğüm ürünleri arasında DDR5 — çift veri hızı 5 senkron dinamik rastgele erişimli bellek ve UFS4.0 — 5G çağı için flash depolama yer alıyor.\”Bellek öncülüğünde önümüzdeki birkaç çeyrek için anlamlı bir kâr toparlanmasına ilişkin görüşümüz, endüstri çapında daha büyük üretim kesintileri, kademeli olarak iyileşen talep eğilimleri ve DDR5 gibi yüksek ortalama satış fiyatlı ürünlere yönelik karışım iyileştirmesi ile bozulmadı,\ Goldman Sachs, 12 Ekim tarihli bir raporda söyledi. Yatırım firması, 93.000 won’luk sabit bir hedef fiyatla “satın al” notunu korudu. Samsung hisseleri Salı sabahı %0,30 düşüşle 67.100 wondan işlem gördü. Toparlanma işaretleriCounterpoint Research’e göre, küresel akıllı telefon satış hacimleri 2023’ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda %8 düştü ve art arda dokuzuncu çeyrekte düşüş kaydetti. Bu, büyük ölçüde tüketici talebindeki beklenenden daha yavaş toparlanmadan kaynaklandı. Akıllı telefon ve PC üreticisi, pandemi sırasında tüketici cihazlarına yönelik artan talebi karşılamak için stoklama yaptıktan sonra fazla bellek yongası stoklarıyla boğuşuyordu. Enflasyon, tüketicilerin harcamalarını dizginlemesine ve tüketici cihazlarının satın alımlarını azaltmasına neden olarak bellek yongalarına olan talebi ve fiyatları düşürdü. Ancak pazar, Eylül ayındaki olumlu performansın desteğiyle çeyrekten çeyreğe %2 büyüdü ve ileride bir piyasa toparlanmasına işaret etti.\Daiwa Capital Markets analisti SK Kim, 3 Ekim tarihli bir notta, “Yüksek bant genişliğine sahip bellek 3 satışlarının artmasıyla ürün karmasında daha fazla iyileşme ve bellek fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında, kazançların 4Ç23’ten toparlanmasını bekliyoruz” dedi. Daha fazla ürün karması iyileştirmesi ve bellek fiyatı toparlanmasından kaynaklanan envanter zararının tersine çevrilmesi nedeniyle kayıpların anlamlı bir şekilde daraldığını varsayıyoruz. Ekran için, iPhone 15 modelleri için OLED panel arzının genişletilmesiyle ilgili daha fazla kazanç artışı bekliyoruz” dedi.Devam eden 2024 ivmesi bekleniyorSamsung, üretken yapay zekada yüksek performanslı çiplere olan talebi karşılamak için gelişmiş düğümlü ürün satışlarını artıracağını söyledi.\”Sektördeki en büyük üretim kapasitesinin ardından satışların HBM3 ve HBM3E kısmını artırarak üretken yapay zeka talebini aktif olarak ele alacağız,\ ” Samsung Salı günü yaptığı açıklamada, yüksek bant genişliğine sahip yeni nesil bellek işlemcilerine atıfta bulundu. Yerel basında çıkan haberlere göre Samsung’un ABD merkezli çip tasarımcısı Nvidia’ya yüksek performanslı DRAM yongaları ve HBM3 tedarik etmesi bekleniyor. Nvidia’nın hisseleri, AI çiplerine olan talebin artması sayesinde yılbaşından bu yana %187,54 arttı. Daiwa Capital’den Kim, Samsung için “2024’te yapay zeka talebiyle ilgili artan fırsatlar” beklediklerini söyledi.\”4Ç23’ten itibaren Nvidia’ya HBM3 tedarik etmenin ve 2024’te arzı genişletmenin yanı sıra, Samsung Electronics’in 2024’ün ortalarından itibaren yeni nesil AI GPU’ları hedefleyen HBM3P tedarik etmesini bekliyoruz” dedi.
