Fransız fintech girişimi Qonto, “Qonto gerçek bir banka mı?” sorusunun Google’da en çok aranan sorulardan biri olduğunu belirtiyor. Ancak şu an için yanıt hayır, fakat bu durum değişebilir: CEO Alexandre Prot, Qonto’nun Fransa’da bir bankacılık lisansı başvurusu yaptığını açıkladı.
Qonto, Avrupa’daki serbest çalışanlar ve küçük işletmelere (KOBİ) yönelik hizmet veriyor. 2018 yılında aldığı ödeme kurumu lisansı ile faaliyet gösteren Qonto, bu sayede şimdi al, sonra öde (BNPL) gibi hizmetleri sunabiliyor. Ancak bir kredi kurumu lisansı, hedef müşterilerine daha geniş kredi, tasarruf ve yatırım seçenekleri sunmasına olanak tanıyacak.
Mevcut lisansının Avrupa Birliği genelinde geçerli olması sayesinde Qonto, birkaç Avrupa pazarına genişleyebildi ve 600.000 müşteri sayısına ulaştı. Ancak, kredi lisansının olmaması, 2030 yılına kadar 2 milyon müşteriye ulaşma hedefini zorlaştırıyor.
Rekabetçi bir çözüm sunmak için bankalarla rekabet etmek doğal bir adım gibi görünse de, lisans almak ve kredi sunmak kolay değil. Bu durum, Qonto’nun KOBİ fintech rakiplerinin bu meseleyi farklı şekillerde ele almasına neden oldu.
Memo Bank, baştan itibaren bir banka olarak kuruldu ve KOBİ’lere kredi sunuyor; bu nedenle bir istisna oluşturuyor. Finom, elektronik para kurumu (EMI) lisansı ile faaliyet gösteriyor ancak sadece bu düzenleyici orta alanın sunduğu kredi türlerini test etmeye yeni başladı. Revolut ise tam bir Litvanya lisansına sahip, ancak BNPL dışında henüz işletmelere kredi seçenekleri sunmadı, fakat bu yıl bunu yapmayı planlıyor.
Yine de, hem B2C hem de B2B alanında faaliyet gösteren rakiplerin pazarlama gücü, Qonto’nun hızlanması gerektiğini gösteren bir işaret olabilir. Özellikle Revolut, yakın zamanda Fransa’da bir lisans almak için planlarını açıkladı ve Paris’i Batı Avrupa merkezi haline getirmeyi hedefliyor.
Rakiplerden bahsetmeden, Prot, Qonto’nun zamanlamasının 2023’te beklenenden önce kârlılığa ulaşmasıyla yönlendirildiğini belirtti.
Eski BNP Paribas Başkanı Baudouin Prot‘un oğlu olan Qonto CEO’su, kredi lisansı almayı düşündüğünü doğruladı. Bir basın toplantısında, Prot ve kurucu ortak Steve Anavi‘nin bu fikri ciddiye aldıklarını ancak bunun fazla zaman ve ek finansman gerektirdiği için en sonunda vazgeçtiklerini ifade etti.
2023’ten bu yana kârlı olan Qonto, artık daha fazla finansman sağlaması gerekmiyor. 2022 yılında 5 milyar dolarlık bir değerlemeyle 552 milyon dolar topladı. Prot, “Ek sermaye sağlamamızın ana veya tek nedeni büyük bir M&A anlaşması yapmamızdır,” dedi.
Qonto, sekiz yıllık geçmişinde iki satın alma gerçekleştirdi: 2022’de Almanya’daki rakibi Penta‘yı devraldı ve 2024’te muhasebe ve finansal otomasyon platformu Regate‘i satın aldı.
Bu yaklaşım, Qonto’nun bankacılığın ötesinde, entegre bir finans yönetim çözümü olarak konumlanmasına yardımcı oldu. Şu an için 600.000 müşterisinin tam dağılımını vermeyen Prot, Almanya’nın Fransa’dan sonra en büyük pazarları olduğunu, ardından İspanya ve İtalya’nın geldiğini belirtti.
Ancak Prot, bazı müşterilerin Qonto’yu bir kredi kurumu olmadıkça tercih etmeyeceklerini düşünüyor. Bu durum, onlara daha fazla güvence sağlanmasını ve ihtiyaç duyduklarında kredi seçeneği istemelerini sağlıyor.
Qonto, 2024’te başlattığı Pay Later hizmetiyle bu kredilere olan talebi doğruladı; bu hizmet, 50 milyon Euro (yaklaşık 59 milyon dolar) finansman sağladı. Ancak mevcut lisansı nedeniyle sunduğu imkanlar sınırlı.
Qonto, müşterilerine diğer kredi türlerine erişim sağlamak için üçüncü taraf fintech ortaklarıyla bir “finansman merkezi” oluşturdu. Prot, bu hizmetin en az birkaç yıl daha devam edeceğini belirtti.
Kendi kredi kurumu olmanın, Qonto için yeni gelir kapılarını açacağını ifade eden Prot, bunun, kredilerden elde edilecek marjlar ve daha fazla mevduat fırsatı sağlayacağını söyledi. Qonto’nun gelirlerinin geçtiğimiz yıl %30 oranında arttığını duyurdu.
Ancak Prot, bu ek gelirin ana etken olmadığını vurguladı. Yeni müşteriler edinmenin yanı sıra, Qonto bu durumu başkalarına daha az bağımlı hale gelmek ve yeni ürünleri daha hızlı başlatmak için bir fırsat olarak görüyor. Bu bağlamda, yakın zamanda kendi kart işleme sistemini kurarak, üçüncü taraflara olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.
1.600 kişilik bir ekip ile Qonto, şimdi yeni ürün geliştirme çalışmalarına odaklanmayı umuyor. AI destekli “Qonto Intelligence” katmanı gibi yeni projeler üzerinde çalışacak. Ayrıca, bankacılık altyapısını ve risk yönetim ekiplerini de güçlendirecek.
Bu adımlar, Qonto’nun Fransa’nın bankacılık denetleyicisi ile yakın bir işbirliği içinde çalışarak lisans alabilmesi için hazır olduğunu göstermeyi hedefliyor. Sürecin yıllar alabileceği belirtilse de, bu aynı zamanda Qonto’nun büyüme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Bu süreç, gelecek IPO’ları için de zemin hazırlayabilir.
