Nvidia %2,3 artışla tüm zamanların en yüksek seviyesinde kapandı ve Pazartesi günü 504 doları aştı. Rekor, analistlerin %170’in üzerinde gelir artışı görmeyi beklediği Salı günü şirketin mali üçüncü çeyrek sonuçlarından önce geldi.
Bu yeterince şaşırtıcı değilse, LSEG tahminlerine göre şirketin mali dördüncü çeyrek için tahmini daha da büyük bir rakam gösterecek: neredeyse% 200 büyüme.
Şükran Günü tatiline girerken, Wall Street bu yılki yapay zeka patlamasının merkezinde yer alan şirketi yakından inceleyecek.
Nvidia\’nın hisse senedi fiyatı 2023’te %245 artarak S&P 500’ün diğer üyelerini çok geride bıraktı. Piyasa değeri şu anda 1,2 trilyon dolar ile Meta/span/span/span/a veya Tesla. Kazançlarla ilgili herhangi bir gösterge, üretken yapay zeka coşkusunun soğuduğunu veya bazı büyük müşterilerin AMD\’s işlemciler veya Çin kısıtlamalarının iş üzerinde zararlı bir etkisi olması, böyle bir yırtılma yaşayan bir hisse senedi için sorun yaratabilir.
Bank of America analistleri geçen hafta yayınladıkları bir raporda, “NVDA’nın 21 Kasım’daki 3. çeyrek kazanç çağrısı öncesinde beklentiler yüksek” diye yazdı. Hisse senedi üzerinde bir satın alma notu var ve “bir atım/zam beklediklerini” söylediler.\”
Ancak, Çin kısıtlamalarını ve rekabet endişelerini yatırımcıların dikkatini çekecek iki konu olarak işaretlediler. Özellikle, AMD’nin üretken yapay zeka pazarında ortaya çıkışı, çoğunlukla AI grafik işleme birimi (GPU) pazarına sahip olan Nvidia için yeni bir dinamik sunuyor.
AMD CEO’su Lisa Su geçen ayın sonlarında yaptığı açıklamada, şirketin dördüncü çeyrekte yaklaşık 400 milyon dolar ve 2024’te 2 milyar dolardan fazla GPU geliri beklediğini söyledi. Şirket Haziran ayında yaptığı açıklamada, yapay zeka için en gelişmiş GPU’su olan MI300X’in bu yıl bazı müşterilere gönderilmeye başlayacağını söyledi.
Nvidia, AI için GPU’larda hala açık ara pazar lideridir, ancak yüksek fiyatlar bir sorundur.
Bank of America analistleri, “NVDA’nın, ürünlerinin üretken yapay zeka çıkarımı için çok pahalı olduğu anlatısına güçlü bir şekilde karşı koyması gerekiyor” diye yazdı.
Geçen hafta Nvidia , üretken yapay zeka patlamasına güç veren yapay zeka modellerini eğitmek ve dağıtmak için tasarlanmış bir GPU olan H200’ü tanıttı ve şirketlerin daha akıllı sohbet robotları geliştirmesine ve basit metinleri yaratıcı grafik tasarımlara dönüştürmesine olanak tanıdı.
Yeni GPU, OpenAI’nin en gelişmiş büyük dil modeli olan GPT-4 Turbo’yu eğitmek için kullandığı çip olan H100’ün bir yükseltmesidir. Raymond James’in bir tahminine göre, H100 yongalarının maliyeti 25.000 ila 40.000 dolar arasında ve “eğitim” adı verilen bir süreçte en büyük modelleri oluşturmak için binlerce kişinin birlikte çalışması gerekiyor.
H100 yongaları, mali ikinci çeyrekte geliri %171 artarak 10.32 milyar dolara yükselen Nvidia’nın veri merkezi grubunun bir parçası. Bu, Nvidia’nın toplam gelirinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyordu.
FactSet’e göre, mali üçüncü çeyrek için analistler, veri merkezi büyümesinin bir yıl önceki 3,83 milyar dolardan neredeyse dört katına çıkarak 13,02 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Eski adı Refinitiv olan LSEG tarafından ankete katılan analistlere göre, toplam gelirin %172 artarak 16,2 milyar dolara çıkması bekleniyor.
LSEG tahminlerine göre, mevcut tahminlere dayanarak, büyüme mali dördüncü çeyrekte yaklaşık %195 ile zirve yapacak. Genişleme 2024 boyunca güçlü kalacak, ancak yılın her çeyreğinde yavaşlaması bekleniyor.
Yöneticiler, Nvidia’nın bu yılki büyümesinin önemli bir katalizörü olan sohbet robotu ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’deki büyük sarsıntıyla ilgili kazanç çağrısıyla ilgili sorular sormayı bekleyebilirler. Cuma günü, OpenAI’nin yönetim kurulu , CEO Sam Altman’ın şirketin ürün geliştirme hızı ve çabalarını nereye odakladığı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle aniden kovulduğunu duyurdu.
OpenAI, Microsoft, OpenAI\’nin en iyi destekçisi. Kaotik bir hafta sonunun ardından OpenAI Pazar gecesi, eski Twitch CEO’su Emmett Shear’ın şirkete geçici olarak liderlik edeceğini ve bundan kısa bir süre sonra Microsoft CEO’su Satya Nadella, Altman ve görevden alınan OpenAI Başkanı Greg Brockman’ın yeni bir gelişmiş AI araştırma ekibine liderlik etmek için katılacağını söyledi.
Nvidia yatırımcıları, şirketin işi için potansiyel önemine rağmen şimdiye kadar Çin ile ilgili endişeleri görmezden geldiler. H100 ve A100 AI yongaları, geçen yıl Çin’e satışları azaltmayı amaçlayan yeni ABD kısıtlamalarından ilk etkilenen çipler oldu. Nvidia, Eylül 2022’de ABD hükümetinin, veri merkezi işinin %20 ila %25’ini oluşturan Çin’de H100’ü geliştirmesine izin vermeye devam edeceğini yapacağını söyledi.
Şirketin, ABD kurallarına uymaya devam ederken dünyanın en büyük ikinci ekonomisine satış yapmaya devam etmenin bir yolunu bulduğu bildirildi. Şirket, H100’e dayalı üç yeni çipi Çinli üreticilere teslim etmeye hazırlanıyor, Çin finans medyası Cailian Press’in geçen hafta kaynaklara atıfta bulunduğu bildirildi.
Nvidia, tarihsel olarak yıllık rehberlik sağlamaktan kaçındı ve yalnızca bir sonraki çeyreğe bakmayı tercih etti. Ancak yatırımcıların bu yıl şirkete ne kadar para akıttıkları ve bu hafta takip edecekleri çok az şey olduğu göz önüne alındığında, CEO Jensen Huang’ın konferans görüşmesindeki tonunu yakından dinleyecekler
.
İZLE: EMJ\’den Eric Jackson, Nvidia’dan iyi bir rapor bekliyor
