Klarna, IPO Planlarını Yeniden Canlandırıyor: 1.27 Milyar Dolar Toplamayı Hedefliyor
İsveçli “şimdi al, sonra öde” (BNPL) girişimi Klarna ve hissedarları, 1.27 milyar dolara kadar fon toplamak amacıyla halka arz planlarını yeniden hayata geçiriyor. Bu süreç, şirketin değerinin 14 milyar dolara kadar ulaşmasını sağlayabilir.
Klarna, yaptığı açıklamada, hissedarlarıyla birlikte toplamda yaklaşık 34.3 milyon hisse satışı gerçekleştireceğini, hisselerin fiyat aralığının ise 35 ila 37 dolar arasında değişeceğini belirtti. Şirket, yaklaşık 5.6 milyon hisse için gelir elde ederken, hissedarlar neredeyse 29 milyon hisseyi elden çıkaracak.
Klarna, hisselerini New York Borsası</b'nda "KLAR" kodu ile listelemeyi planlıyor.
Şirketin, pandeminin ardından yaşanan ekonomik canlanma ile birlikte, BNPL kredi modeli sayesinde halka açılması uzun süredir bekleniyordu. Amerika Birleşik Devletleri’nde altı yıl önce faaliyetlerine başlayan Klarna, 2021 yılında 45 milyar doların üzerinde bir değere ulaştı. Ancak, piyasanın değişmesiyle birlikte halka arz planlarını ertelemek zorunda kaldı ve 2021 yılı girişim sermayesi balonunun patlamasıyla birlikte piyasa değeri %85 oranında düşerek 6.5 milyar dolara geriledi.
Buna rağmen, Klarna’nın büyümesi devam ediyor: 2022’nin ikinci çeyreğinde, bir önceki yıla göre gelir %54 artarak 823 milyon dolara ulaştı. Şirketin toplam satış değeri ise %14’lük bir artışla 6.9 milyar dolara çıktı. Ancak, şirketin net kaybı hala devam ediyor ve 53 milyon dolar olarak kaydedildi; bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemindeki 92 milyon dolarlık kayba göre %42 daha az.
Klarna’nın halka arzını Goldman Sachs, JP Morgan ve Morgan Stanley yönetiyor. Ayrıca, BoFA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Societe Generale, UBS ve diğer bazı bankalar da bu işlemde yer alıyor.
