Chime, 25 Milyar Dolar Değeriyle IPO İçin Başvuruda Bulundu ve Dallas Mavericks ile 33 Milyon Dolarlık Anlaşmayı Açıkladı
Sonunda, dijital tüketici bankası Chime, IPO sürecine adım atarak S-1 belgelerini Salı günü dosyaladı. Chime, daha önce Aralık ayında gizli S-1 belgelerini sunduğu bildirilmişti.
S-1 dosyaları, finansal, hukuki ve diğer risk faktörlerini kapsayan çeşitli bilgileri ortaya koyar. Ancak Chime‘ın S-1 belgelerinde hâlâ birçok boş alan bulunuyor. Hangi fiyat aralığında ne kadar hisse satmayı planladığı belirsiz. IPO uzmanı Renaissance Capital, şirketin 1 milyar dolar toplamayı hedefleyebileceğini düşünüyor.
Ayrıca, içerdekilerin IPO sırasında ne kadar hisse satmayı planladığı da bilinmiyor. Bu, milyarder Yuri Milner‘ın DST Global, Michael Stark‘ın Crosslink Capital, milyarder Len Blavatnik‘ın Access Industries gibi büyük yatırımcıları da içeriyor. Belgeye göre, General Atlantic, Menlo Ventures (yönetim kurulu üyesi Shawn Carolan tarafından yönetiliyor), Sino French Innovation Fund ve Iconiq gibi risk sermayesi firmaları da listede yer alıyor.
Chime, özel bir şirket olarak toplamda 2.65 milyar dolar fon topladı ve PitchBook’un tahminlerine göre, 2021’deki son artırımla 25 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Bu durum, daha fazla risk sermayesi yatırımcısının da hisse sahibi olabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Kirsten Green‘in Forerunner Ventures ve Hunter Walk‘ın Homebrew şirketleri de Chime’i portföylerinde bulunduruyor.
Chime, büyük bir IPO olacağına inandığını gösteren bir detay sundu. Şirket, Morgan Stanley, Goldman Sachs ve JP Morgan gibi ünlü yatırım bankalarından oluşan bir ekibi görevlendirdi.
Finansal veriler, yatırımcıların neden heyecanlanabileceğini gösteriyor. Şirket, 2024’ü 1.67 milyar dolar gelir ve 25 milyon dolar zarar ile kapattı. 2023’te ise gelir 1.3 milyar dolar ve zarar 203 milyon dolardı. 2025’in ilk çeyreği için gelir 519 milyon dolara ulaştı. Bu verilere göre, bu yıl 2 milyar dolara ulaşma ve kârlılık hedefi ile ilerliyor.
Chime, tüketici kontrol hesapları, tasarruf hesapları, banka kartları ve kredi kartları sunarak 8.6 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu iddia ediyor.
Belgelerde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise, yönetim kurulu üyesi Cynthia Marshall‘ın 2018’den Aralık 2024’e kadar Dallas Mavericks’in CEO’su olması. Chime, bu süre zarfında Mavericks’in sponsoru oldu ve 2022-2024 yılları arasında yaklaşık 33 milyon dolar ödedi. Bu anlaşma, takımın formasında Chime logosunun yer almasını ve diğer pazarlama avantajlarını sağladı. Bu anlaşma olmasaydı, Chime belki de şimdiden kârlı olabilirdi.
